Contenido Dinámico

Actúa como un analista de inversiones de largo plazo. Usa tu acceso a internet y trabaja solo con datos que puedas verificar: cita la fuente y la fecha de cada dato y, si no encuentras uno, escribe «sin dato» en lugar de estimarlo.

1. Entra en Dataroma (www.dataroma.com) y revisa las carteras declaradas de los superinversores. Arma un universo con las 40 acciones que tienen más superinversores como tenedores y con las que más compraron en el último trimestre informado.
2. Para cada acción obtén: sector, capitalización bursátil, PER de los últimos doce meses, PER proyectado sobre las ganancias estimadas del próximo año, crecimiento esperado de la ganancia por acción (EPS) para los próximos dos años según el consenso de analistas, margen operativo, flujo de caja libre, deuda neta sobre EBITDA y rendimiento de la acción en los últimos doce meses sin contar el último mes.
3. Clasifica cada una como compounder (negocio consolidado, al menos diez años de beneficios crecientes, alto retorno sobre el capital, deuda moderada y poder de fijación de precios) o como momentum (empresa rentable, con ganancias que crecen más de un 20% anual y un rendimiento de doce meses claramente superior al del S&P 500).
4. Dentro de cada grupo, ordena las acciones de menor a mayor según su PER proyectado dividido por el crecimiento esperado del EPS (relación PEG) y elige las diez mejores.
5. Presenta dos tablas, una de diez compounders y otra de diez momentum, con todas las columnas anteriores más la cantidad de superinversores que tienen cada acción y los nombres de los tres más relevantes. Debajo de cada tabla, indica el riesgo principal de cada empresa en una línea.
6. Termina con la fecha del informe 13F más reciente que utilizaste y con la lista de los datos que no pudiste verificar.

Esto no es una recomendación de compra: necesito una lista de candidatas para estudiar.

Actúa como un analista sectorial independiente. Estoy estudiando la empresa [NOMBRE, TICKER] como posible inversión de largo plazo. Usa tu acceso a internet, cita la fuente y la fecha de cada dato y no estimes lo que no encuentres.

1. Identifica sus cinco competidores cotizados más comparables (mismo negocio principal y tamaño parecido) y explica en una línea por qué elegiste cada uno.
2. Arma una tabla comparativa de las seis empresas con: crecimiento anual de ventas y de EPS de los últimos cinco años, crecimiento de EPS esperado para los próximos dos, PER actual y proyectado, PER promedio de los últimos cinco años, margen bruto y operativo, retorno sobre el capital invertido (ROIC), flujo de caja libre sobre ventas, deuda neta sobre EBITDA, variación de la cantidad de acciones en circulación en cinco años y rendimiento por dividendo.
3. Evalúa, para cada una, su poder de fijación de precios y su foso económico: ¿pudo subir precios en los años de alta inflación sin perder volumen? ¿Qué la protege de la competencia?
4. Prepara un cuadro de ventajas y desventajas de [NOMBRE] frente a su sector, con al menos cinco puntos en cada columna.
5. Enumera los tres riesgos que podrían romper la tesis de inversión y qué indicador los anticiparía.

Actúa como un analista que sigue a [NOMBRE, TICKER] para un inversor de largo plazo. Usa tu acceso a internet y cita la fuente y la fecha de cada dato. Resume los resultados del último trimestre informado frente a lo que esperaba el consenso y frente al mismo trimestre del año anterior: ventas, margen operativo, EPS, flujo de caja libre, deuda y recompras de acciones. Indica si cambiaron las proyecciones de la empresa y de los analistas, y si hubo señales de pérdida de poder de fijación de precios o de ventaja competitiva. Termina con un veredicto de una línea: ¿la tesis de inversión sigue intacta, se debilitó o se rompió? Explica por qué.